[노션 사용법 템플릿] 개인적인 내용 기록하기 (5) 자산관리/주식포트폴리오/주식거래내역

기존에 노션을 사용하기 전에는 구글시트에 분기별로 나의 자산상태를 점검하고 기록했다.

구글시트를 사용할 때도 딱히 그래프를 그리거나 하지 않고 단순히 수치만 확인했기 때문에 노션으로 옮겼다.

노션 테이블에도 함수 기능과 칼럼 계산 기능이 있어서 편리하게 사용하는 중.

그 기능들에 대한 설명도 아래에서 같이 풀어보려고 한다.

자산관리

자산관리 페이지는 크게 거창한 것은 없고, 월고정 수입지출 내역과 예적금, 투자금 등의 자산상태를 분기마다 확인하고 기록을 남겨두는 페이지다.

이렇게 분기마다 확인하고 기록을 남겨두는 게 많은 도움이 되는데, 예적금 이율이 높은 상품이 나왔다고 할 때마다 개설 가능한지 바로 확인할 수도 있고 앞으로의 수입 지출 균형을 조절할 수도 있다.

원래는 분기별 자산 내역을 연도마다 지우고, 적금을 몇 개, 얼마나 들었는지, 압축된 기록만 계속 가져가려했는데 이전의 내역들을 보면 자극이 되길래 상세한 내역 그대로 3~5년 정도는 계속 보관할 예정. 저축을 늘리는 데 도움이 됐다.

테이블 칼럼의 유형을 Text에서 Number로 바꾸면 내용이 오른쪽 정렬된다.

또 셀에서 숫자의 유형을 변경할 수도 있다.

일반 숫자와 콤마 표시된 숫자부터 달러, 한국 원화, 유로 등 화폐단위까지 설정할 수 있다.

테이블 칼럼의 최하단에 커서를 가져가면 Calculate 라는 메뉴가 보이는데, 클릭하면 칼럼항목들에 대해 합계와 평균, 최대값, 최소값, 개수 카운팅 등 자주 사용하는 계산 기능들을 설정할 수 있다.

노션 분기별 자산관리 템플릿 링크

주식 포트폴리오

주식 포트폴리오는 사실 요즘 잘 쓰지 않는 페이지. 요즘 어플들이 워낙 좋은 게 많이 나왔기 때문에 미국주식 포트폴리오는 어플에서 관리하고 있다.

무엇보다 종목의 현재가를 실시간으로 확인할 수 없기 때문에 더더욱 안쓰게 된다. 구글시트는 조금 느리긴해도 함수를 추가할 수 있었는데.

주식 위젯을 Embed로 추가해서 같이 보기도 했는데, 모든 항목을 위젯에 넣을 수 없어서 페이지는 지울 예정.

노션의 함수 기능을 소개하려고 같이 포스팅해본다. 어플 쓰는 분들이 많을 것 같아서 공유용 템플릿은 따로 만들지 않았다.

총매입금과 연배당금을 Formula 항목으로 지정했다.

그러면 셀을 선택할 때 함수창이 나오는데, 곱셈 정도는 간단히 클릭만으로도 할 수 있다.

함수창에는 수식에 넣을 수 있는 Properties(테이블의 칼럼 항목), Constant(참, 거짓 등 상수)와 Operator(연산자)가 구분되어 항목에 쭉 나와있다.

곱셈이니 연산자에서 multiply를 클릭하고, 다시 위로 올라가서 Properties에서 평균단가 항목 클릭. 

키보드로 콤마를 눌러주고 수량 항목 클릭. 키보드로 닫는 괄호 입력하면 끝!

수식이 잘못되면 하단에 붉은글씨로 안내문이 나오고, 연산자 등에 커서를 가져가면 오른쪽에 예시도 같이 나오기 때문에 사용이 편리하다.

주식거래내역

증권사 두 군데를 이용하고 있고, 배당금 입금 내역과 주식 매도 내역만 따로 정리하는 공간이 필요해서 만든 페이지.

배당금 입금내역 테이블에는 table view 방식을 추가하고 필터를 추가해서 종목별로 따로 볼 수 있도록 했다.

하단에 칼럼 총합을 계산하도록 설정해서 종목별로 배당금 총 수익이 얼마인지도 확인할 수 있다.

주식 매수내역은 따로 관리하지 않고, 매도내역만 정리하고 있다. 팔지 좀 말라고. 존버하자고.

배당금 입금내역은 여러 개의 table view를 추가해놓았다.

필터를 추가해서 1/4/7/10월 등 배당 스케줄 별로 내역과 총합을 확인할 수 있고, 종목별 내역과 총합을 확인할 수 있다.

일정을 item select 항목으로 추가해서 이런식으로 배당월을 필터링했다. 날짜로 필터링하면 연도마다 계속 추가해줘야 하기 때문에 끝이 없다.

미국주식은 분기별로 배당금 나오는 종목이 많아서 주요 스케쥴 별로 분리했고, 필요에 따라서 월별로 변경할 수 있다.

일반 Text 항목으로도 필터링이 가능하다. 종목명만 그대로 입력해서 필터링했다.

필터링을 복잡한 수식 입력 없이도 가능하다는 점이 노션의 장점 중 하나.

노션 주식거래내역 템플릿 링크